Наша специализация — рынки капитала, финансовые сделки и корпоративное право
С самого основания в 2012 году LECAP фокусировалась на проектах в области рынков капитала (сделки на российских и международных фондовых биржах, включая IPO, размещение облигационных займов, еврооблигаций и т. д.), а также услуг в сфере M&A и государственно-частного партнерства. За годы работы LECAP заняла лидирующие позиции в сфере юридических услуг. Нашей командой реализовано несколько десятков
масштабных проектов, освоены новые направления деятельности. LECAP выступала консультантом в более чем 400 выпусках облигаций, 200 выпусках акций, 45 сделках M&A и реорганизаций, в 40 проектах государственно-частного партнерства и десяти выпусках субординированных инструментов.
Успехи компании отмечены участниками рынка: пять лет подряд LECAP признавалась Cbonds лучшей юридической фирмой на рынке облигаций, а в 2014 году впервые была награждена Cbonds и PREQVECA как лучшая российская юридическая фирма на рынке Private Equity.
Члены команды LECAP отмечены ведущими международными юридическими рейтингами (такими как Chambers Europe, The Legal 500, Best Lawyers, IFLR1000 и пр.) как специалисты, обладающие исключительным опытом на рынках капитала и в других областях.
Вклад компании в развитие российского рынка капитала состоит не только в сопровождении финансовых сделок. LECAP неоднократно выступала консультантом, руководила и принимала участие в рабочих группах по совершенствованию законодательной базы. Благодарность компании за активную работу в этом направлении выразили Банк России, Минэкономразвития РФ, АИЖК, Ассоциация региональных банков России и другие.
27/06/2025
Мы запустили новую рубрику — LECAP Академия, где сложные вещи объясняются простым языком! Встречи с ведущими экспертами — экономистами, финансистами, юристами, учёными и аналитиками рынка капитала — помогут понять тренды, разобраться в деталях, дадут вам знания, которые действительно пригодятся.
В первом выпуске Юрий Словохотов, ведущий ученый, раскрывает неожиданные параллели между физическими явлениями и экономическими процессами.
Как конвертируемые бонды могут помочь бизнесу в условиях высоких ставок?
В условиях высоких ставок интерес к конвертируемым инструментам только растет. Бизнесу нужны инструменты, которые смогут удовлетворить потребности инвесторов по размещению средств и, одновременно, позволят компаниям, выбравшим вектор на публичность как часть своей стратегии, привлекать фондирование.
Конвертируемые облигации — гибрид долга и акции — становятся такой альтернативой. Они особенно актуальны для компаний, готовящихся к IPO.
11 июня 2025 года Банк России опубликовал отчет об оценке фактического воздействия регуляторных требований к конвертируемым облигациям (http://www.cbr.ru/Content/Document/File/177192/ofv_20250611.pdf), где оценил правила выпуска таких инструментов и пришел к интересным выводам.
Мы тоже провели исследование на эту тему. Михаил Малиновский и Анастасия Пузанова проанализировали перспективы использования конвертируемых облигаций на российском рынке как эффективного инструмента привлечения капитала в условиях высокой ключевой ставки.
Краткая статья доступна у нас в Telegram-канале LECAP Community (t.me/lecapcommunity), а полную версию статьи читайте на РБК Pro (https://gclnk.com/IMbQuLiq).
🏅LECAP Community: профессиональное объединение экспертов в области ГЧП, концессий и рынков капитала. Архитектура решений, основанная на 20-летнем опыте успешного юридиче...
02/06/2025
ТМК назначила LECAP юридическим консультантом по вопросам перехода компании на единую акцию.
2 июня 2025 года ПАО «ТМК» (MOEX: TRMK) объявило о рассмотрении вопроса о переходе на единую акцию в результате присоединения восьми ключевых дочерних обществ к материнской компании. Вопрос о проведении процедуры будет рассмотрен Советом директоров компании 16 июня 2025 года, а в случае одобрения вынесен на Общее собрание акционеров.
В качестве консультанта по отдельным вопросам перехода на единую акцию компания ТМК назначила LECAP. В рамках процедуры компания также планирует провести общее собрание владельцев бездокументарных процентных неконвертируемых облигаций серии ЗО-2027 (ISIN RU000A107JN3). На собрании будут рассмотрены вопросы отказа от права требования досрочного погашения облигаций в связи с переходом на единую акцию, а также внесения соответствующих изменений в решение о выпуске облигаций.
Для взаимодействия с держателями облигаций ТМК назначила агентами Банк ГПБ (АО) и АО Банк Синара.
Следить за развитием рынка и получать аналитику напрямую теперь можно в Telegram.
Присоединяйтесь к LECAP Community (t.me/lecapcommunity) — каналу, где мы публикуем актуальную информацию о новых продуктах и событиях на финансовом рынке, проводим семинары и интервью с экспертами отрасли.
27/05/2025
Мы завершили сопровождение первого в российской практике выпуска структурных облигаций с привязкой к росту акций, обеспечивающих финансирование эмитента таких акций.
Продукт создавался как полноценный механизм корпоративного финансирования, способный учесть различные сценарии динамики рынка. Более 400 инвесторов приняли участие в размещении. Объём привлечённого финансирования превысил 1,5 млрд рублей.
Мы сопровождали проект с самого начала: участвовали в генерации идеи, выстраивали структуру, готовили юридическую документацию и предоставили необходимую инфраструктуру.
В скором времени мы проведем закрытый семинар «Как структурировать инновационные продукты: практика эпохи высоких ставок». На нем мы подробно разберем архитектуру сделки, обсудим перспективы рынка и поделимся наблюдениями из практики. Чтобы попасть на вебинар, напишите нам на [email protected] или следите за анонсами семинара.
Мы запустили Telegram-канал LECAP Community (t.me/lecapcommunity).
Если вы следите за нашими новостями, исследованиями и аналитикой рынка, теперь всё это — в удобном формате. Мы говорим о том, что знаем лучше всего, в постах, на семинарах и интервью с экспертами: регулирование рынка ценных бумаг, рынки капитала и ГЧП.
Пишем про сделки, делимся наблюдениями рынка, разбираем механику сложных инструментов и теологический подход к финансовому рынку, а также не теряем интерес к римскому праву.
________________________________________________________________________________________________________
В Экосистеме LECAP сообща работают один из ведущих юридических консультантов на рынке капитала (LECAP), крупнейший в России представитель владельцев облигаций (LCPIS), а также управляющая компания (FOCUS Management).
Это команда, которая структурирует сделки любой сложности и создает решения на пересечении права, финансовой инженерии и технологий.
31/01/2022
Друзья, сегодня последний день голосования PREQVECA в номинациях Russia & CIS IPO Awards-2022, и мы будем очень благодарны, если вы поддержите нас в этом голосовании!
В прошлом году мы сопроводили три крутые сделки, каждая из которых достойна победы: IPO Сегежа Групп, параллельный листинг ГДР Softline и прямой листинг Positive Technologies. И, конечно, есть номинация Лучшая российская юридическая фирма на рынке IPO/SPO 😉
Голосовать могут зарегистрированные пользователи, но подходит и регистрация на портале Cbonds.
Информационно-аналитическое агентство PREQVECA приглашает вам принять участие в опросе по номинациям Russia & CIS IPO Awards. Фоторепортажи с предыдущих награждений доступны п...
12/01/2022
Мы ищем ДВУХ помощников юриста и (или) младших юристов без опыта работы либо с опытом работы 1–3 года.
---
Кто нам нужен?
Мы ищем талантливых и амбициозных студентов 1 или 2 курса магистратуры или выпускников юридического факультета с опытом работы 1–3 года, с отличными знаниями в области частного права и законодательства о рынке ценных бумаг, со знанием английского языка и блестящими коммуникативными способностями, желающих развиваться в одном из следующих направлений:
1) Capital markets:
• секьюритизация;
• IPO;
• структурные продукты;
• реструктуризация публичных долговых инструментов;
• проектное финансирование;
• и многое другое (включая международные сделки и самые различные виды финансовых инструментов).
2) Corporate law:
• подготовка договорных обвязок, включая SHA, опционные договоры, и прочие соглашения;
• подготовка корпоративных решений и проектов корпоративных одобрений;
• сделки слияния и поглощения;
• подготовка к IPO;
• и многое другое.
---
Что будет входить в обязанности?
• помощь юристам в составлении, обсуждении и редактировании документов, в частности подготовка:
- корпоративных решений;
- эмиссионных документов (акций и облигаций);
- сообщений для раскрытия информации на рынке ценных бумаг;
- подготовка и анализ договоров, сопровождающих сделку и пр.
• анализ законодательства и судебной практики, подготовка аналитических материалов и публикаций для нашей собственной Лаборатории LECAP, а также для внешних издательств;
• коммуникация с клиентами и управление рабочими потоками с участием большого количества команд.
Ждем твое резюме на [Электронный адрес скрыт].
10/12/2021
3 декабря Сергей Волков выступил на V Конференции по арбитражу корпоративных споров. В рамках секции по IPO Сергей рассказал о том, из чего состоит подготовка эмитента к IPO. Презентацию можно посмотреть здесь: https://modernarbitration.ru/ru/mootcourts/mozolin/conference. Там же презентации Артур Илиев о роли юрфирмы в подготовке к IPO и Саша Карачурина о S**C как альтернативе IPO.
Конференция проводится ежегодно в рамках Всероссийского студенческого конкурса по арбитражу корпоративных споров им. В.П. Мозолина — одного из крупнейших и наиболее престижных студенческих конкурсов. Организатором выступает Российский арбитражный центр / Российский Институт современного арбитража.
09/12/2021
Победителей Cbonds Awards объявили еще на прошлой неделе, а мы только пришли в себя от радости, чтобы рассказать, какие награды получили.
🏆 Лучшая юридическая фирма на рынке облигаций — I место в номинации🥇 Это к тому же наша юбилейная, десятая, награда;
Мы поздравляем Softline с началом торгов на Московской бирже!
27 октября Softline провела IPO на Лондонской фондовой бирже в форме предложения ГДР на акции компании с вторичным листингом на Московской бирже. Московская Биржа включила бумаги в первый уровень листинга, и 1 ноября стартовали торги на площадке. В ходе IPO компания разместила более 53 млн глобальных депозитарных расписок (ГДР) на сумму 400 млн долл США.
LECAP выступил юридическим консультантом Softline по российскому праву. Наши услуги включали сопровождение получения листинга акций на Московской бирже, а также помощь Softline в структурировании предложения и подготовке договорной документации по сделке в части, затрагиваемой российским правом. В проектную команду LECAP вошли Michael Malinovskiy, партнер, Сергей Волков, советник, и Дмитрий Лисов, юрист.
***
Softline — ведущий международный провайдер ИТ-решений и сервисов в области цифровой трансформации, облачных технологий и информационной безопасности.
18/10/2021
Адвокат LECAP Олег Прошляков дал комментарий журналу Генеральный Директор в отношении введения процедуры наблюдения в алмазодобытчике АГД Даймондс по заявлению его крупнейшего кредитора, Банка ВТБ
По данным сервиса «Генеральный директор Контрагенты», по заявлению государственного банка ВТБ запущена процедура наблюдения в АО «АГД Даймондс» – второго по вел....
18/10/2021
Олег Прошляков, юрист судебной практики LECAP, комментирует попытку небольшой компании АО ИЦ обанкротить крупного российского хостинг-провайдера Masterhost
Корпоративный конфликт в Masterhost угрожает компании банкротством
11/08/2021
Делимся колонкой Светлана Бик, нашего друга и ведущего российского эксперта в области ESG и «зеленых» финансов, о том, как правильно расставить приоритеты при переходе от линейной экономики (раздельный сбор и переработка отходов) к экономике замкнутого цикла (снижение потребления, многоразовость и безотходное производство).
«Без сокращения производства и потребления всего излишнего, без новых подходов к проектированию продукции с нулевыми отходами, что означает практически полный запрет всего одноразового, раздельный сбор не приблизит нас к экономике замкнутого цикла».
Руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик о перспективах появления в стране циркулярной экон....
Be the first to know and let us send you an email when LECAP posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.
Мы понимаем потребности наших клиентов и относимся к ним с большим вниманием. В существующих непростых условиях на российском рынке ожидания клиентов в отношении профессионализма юристов также растут в геометрической прогрессии. Сейчас нас рассматривают скорее в качестве партнеров на пути к достижению бизнес-целей.
По нашему мнению, важно не просто качественно оказывать юридические услуги, соответствующие всем стандартам. Необходимо также предлагать клиенту креативные решения нового формата, выстраивать взаимовыгодные отношения и достигать действительно значимых результатов.
Опыт
С самого основания в 2012 году LECAP фокусировалась на проектах в области рынков капитала (сделки на российских и международных фондовых биржах, включая IPO, размещение облигационных займов, еврооблигаций и т. д.), а также услуг в сфере корпоративного права и ГЧП. За годы работы LECAP заняла лидирующие позиции в сфере юридических услуг, реализовала несколько десятков масштабных проектов и освоила новые направления деятельности.
LECAP выступала консультантом в более чем 400 выпусках облигаций, 200+ выпусках акций, 50+ сделках M&A и реорганизаций, в 75+ проектах государственно-частного партнерства и 10 выпусках субординированных инструментов.
Вклад компании в развитие российского рынка капитала состоит не только в сопровождении финансовых сделок. LECAP неоднократно выступала консультантом, руководила и принимала участие в рабочих группах по совершенствованию законодательной базы. Благодарность компании за активную работу в этом направлении выразили Банк России, Минэкономразвития РФ, АИЖК, Ассоциация региональных банков России и другие.
Признание
Успехи компании отмечены участниками рынка: семь лет подряд LECAP признавалась Cbonds лучшей юридической фирмой на рынке облигаций, а в 2014 году впервые была награждена Cbonds и PREQVECA как лучшая российская юридическая фирма на рынке Private Equity.
Члены команды LECAP отмечены ведущими международными юридическими рейтингами (такими как Chambers Europe, The Legal 500, Best Lawyers, IFLR1000 и пр.) как специалисты, обладающие исключительным опытом на рынках капитала и в других областях.
