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TRUST Mis-understood
04/07/2026

TRUST Mis-understood

Most people think a trust is either only for the ultra-rich, or som...

24/06/2026

哎呀❗️立什么遗嘱哦,又不是百万家产,浪费那个钱干嘛‼️我猜你身边一定有人讲过这句话,甚至你自己也这么想?

真的别搞错了!恰恰是我们普通人辛苦攒的屋子、存款、股票、定期,才更需要立遗嘱来保护。

没有遗嘱的话,屋子转名要走的流程费用高很多,有遗嘱能帮你省下一笔相当可观的开销。

没遗嘱资产会直接冻结,家人跑遍各个部门都要等好几年,有遗嘱就能按你的意愿快速分配。

不用怕一上来就要做决定,哪怕你只是好奇、只想先问问、暂时没打算立,完全都可以。

直接留言PM或者Inbox找我,免费帮你讲解清楚,再给你做适配的规划,全程没压力🥰

22/06/2026

家里孩子两三个,
最担心就是身后家产分配不妥,

兄弟姐妹产生隔阂争吵,
家业规模越大,隐患反而越多。

想要稳妥把资产平稳传给下一代,
选用保险搭配信托的合法规划方式最合适。

这套方案可以清晰划定资产归属,
规避家庭纠纷,
牢牢守护家人感情与安稳生活。

提早做好系统化家业规划,
不止保住辛苦积攒的财富,
更能维系长久和睦的亲情,
全家人都踏实安心。

不清楚自家资产
怎么搭配保险+信托,
可私信免费获取适配方案参考。

19/06/2026

很多人以为财富管理就是做投资赚更多钱,其实真正的私人财富管理,是积累、安全、转移三者并行的全流程管理。

财富积累靠理财投资,财富安全靠保险托底,财富转移靠遗嘱和信托安排,三件事缺一不可,得同步规划。

看懂的人都明白,家庭资产先做阳光化梳理,再做保险化配置,最后做信托化落地,是接下来的必然方向。

这从来不是有💰人专属,我们普通人手里的屋子、定期存款、股票、公积金,全都适配这套逻辑。

提前布局,既能守好打拼来的家底,也能让家人顺顺利利继承,不用跑断腿、等好几年。

想知道自己的资产怎么一步步落地?随时留言PM,免费帮你做基础梳理和方案讲解。

18/06/2026

“人在天堂,钱在银行”,先人传下来的这句话,真的一点都没错。

以前总觉得立遗嘱是家产多、年纪大的人才要做的事,早就不是这样了。

现在越来越多年轻人早就想通,提前做好规划,才是对家人对自己负责。

只需RM399起,就能办好正规遗嘱,不用怕资产冻结、家人东奔西跑办手续。

偷偷给你们说个亮点:我们的方案不止帮你立好遗嘱,还能帮你的资产增值。

一份预算办两件事,性价比拉满。想了解详情直接留言PM,免费给你讲解到位💕

【你们到底是做什么的?】其实 🏢WM Consultancy 是为客户提供个人财物计划,税务管理,遗嘱与信托传承,增值财产规划以及律师服务。————————————————————————简单说就是提供完整资产规划如下:1.  #遗嘱 - ...
10/06/2026

【你们到底是做什么的?】

其实 🏢WM Consultancy 是为客户提供个人财物计划,税务管理,遗嘱与信托传承,增值财产规划以及律师服务。

————————————————————————
简单说就是提供完整资产规划如下:

1. #遗嘱 - 我们会给您建议如和设立好一份遗嘱,确保以后能减少不必要的麻烦,这样就会让您的受益人顺利续承财产。

From 起

2. #信托 - 不是遗嘱信托,不是信托基金。信托(Trust)是一种理财方式,是一种特殊的财产管理制度和法律行为,同时又是一种金融制度。简单来讲就是(委托人)把个人财产委托给一个机构(受托人),然后设下自己的意愿将来怎样分配给(受益人),受托人会跟着委托人的意愿去做分配,直接分配,不需经过法庭认证。(什么财产都可以)

From (价格已个人的指示而定,所以必须了解情况才能做出决定)

3. #保险/寿险 - 这个不用解释了,没有人不知道的。很多种类,看个人需求要的是什么保障,甚至有了疾病都可以得到保障的保险。

From /month (价钱与不同的保障和年龄而定)

4. #律师(Advocates & Solicitors) 办案、诉讼、提供法律咨询、办理商业合约、撰写遗嘱、银行贷款等非诉讼业务等。

没有规定的价格,已个案、情况或程序而定。

5. #投资 - 不是投资在我们的公司,而是给您意见如何管理及投资,介绍您市场上的工具来达到您想要的回酬要求,而不被绑着而且是流动性的。

6. #免费 - 最重要的是不收您一分钱,提供完整规划方案。

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