10/01/2026
עריכת צוואה. מתי, למי ולמה
“אבא שלי לא עשה צוואה”. כך פתח את השיחה גבר צעיר שהופנה אליי. הוא נאנח והוסיף:
“אבא שלי לא תכנן למות כל כך מהר… הוא חי עם מישהי מספר שנים בדירה שלו. עכשיו בת זוגו מקבלת את הירושה?”
לרוב, אנשים לא מתכננים למות מהר.
אין גיל נכון לערוך צוואה. כל מי שכשיר משפטית, החל מגיל 18, רשאי לערוך צוואה.
צוואה אינה מסמך על המוות. זהו אמצעי משפטי לעשות סדר בדברים, לדאוג למי שיקר לנו ולמנוע מחלוקות מיותרות.
זו גם דרך להביע את רצוננו, כדי שישמע ויבוצע לאחר שכבר לא נהיה כאן.
צוואה היא כלי להנציח רצון, להשאיר חותם.
הכרחי לערוך צוואה כאשר רוצים לחלק את הירושה באופן ספציפי, להגדיר כיצד יתחלק הרכוש בין היורשים, מי יקבל מה ומתי, מי ובאיזה אופן ינהל את הנכסים, וכדומה.
לבעלי עסקים חשוב לערוך צוואה, בין היתר כדי להגדיר בה כיצד ימשיך העסק להתנהל.
בהרבה מקרים, הגדרה נכונה של יורש עשויה להכריע את עצם המשך קיומו של העסק.
אם אתם בתהליך גירושין או פירוד שעדיין לא הסתיים, זכרו כי בן זוג שעמו אתם בסכסוך הוא יורשכם על פי חוק, אלא אם כן ערכתם צוואה הקובעת אחרת.
האם הילדים שלכם נמצאים במעמד כלכלי שונה זה מזה? האם נתתם לאחד הילדים מתנות בחיים? מומלץ לאזן את האינטרסים במסמך הצוואה. אגב, זה יכול לקדם את המשך היחסים הטובים בין הילדים לאחר אריכות ימיכם.
האם יש לכם קניין רוחני, בפרט קניין רוחני של “הדור החדש”, למשל תוכן ברשתות חברתיות? נכסים דיגיטליים (קריפטו וכו’)?
קבעו הוראות בצוואה מה לעשות עם הנכסים הללו.
יש לכם נכסים בחו״ל? כאן נכנס לתמונה הדין הזר, לרבות ענייני מיסוי.
צוואה היא מסמך משפטי בעל השלכות מרחיקות לכת. מומלץ לפנות לעורך דין בקיא ומנוסה בתחום הצוואות.
הכנת צוואה היא תהליך חשיבה ובדיקה, ותפקידו של עורך הדין, בין היתר, להעלות בפני הלקוח גם אפשרויות ופתרונות שהלקוח לא היה מודע להם.
בתהליך עריכת הצוואה צריך לחשוב מאה צעדים קדימה (ליתר דיוק: 120 צעדים קדימה), יחד עם הלקוח, כדי שהצוואה תשקף את רצונו האמיתי, תעמוד בדרישות החוק והפסיקה, ותהיה כמה שפחות חשופה להתנגדויות בעתיד.
ניתן לשנות או לבטל צוואה בכל עת. זו זכות השמורה לאדם בחוק.
במקביל, יש לערוך הסכם ממון או לבדוק שהוראות בשני המסמכים, צוואה והסכם ממון, תואמות אלה את אלה.
ערכתם ייפוי כוח מתמשך? בדקו שההוראות בכל המסמכים האלה לא מתנגשות.
לפי חז״ל, עשיית צוואה היא סגולה לאריכות ימים.
תחיו טוב, תחיו בריא, ובדקו שהפן המשפטי של חייכם מסודר אף הוא.
לאנה טרומר, עו״ד
דיני ירושה ומשפחה משנת 1995
מ״מ יו״ר בוועדת ירושה בלשכת עורכי הדין בישראל, מחוז ת״א
חברה בוועדות ובפורום הארצי לדיני משפחה, בוועדת ייפוי כוח מתמשך.
לתיאום פגישה - 0527955773
צילום - Alon Vagenfeld
